Zwei Wanderkameraden unterwegs durch verzaubert dicke Nebel-Klänge. Verloren durchstreifen sie das flache Land. Vorbei an einsamen Städten und gespenstischen Dörfern, durch modrige Wälder und übelriechenden Morast. Nach und nach droht die Melancholie in schrillen Irrsinn zu entrücken. Doch ehe sich das Denken vollends im hysterischen Lachen verliert, weicht der flatterhafte Wahn der sakralen Ewigkeit mächtiger Felsen. Donnernd erheben sich die Berge. Der Wind rauscht durch karge Wiesen und die Gletscher pfeifen ihre eisige Melodie.